vCRM
La plantilla vCRM ha sido diseñada para gestionar las relaciones (comunicaciones reuniones, documentación, intervenciones, etc.) con las entidades (clientes, proveedores, contactos, etc.) de una empresa. A continuación se detallarán los módulos que la componen y la funcionalidad implícita en cada uno de ellos.
Agenda corporativa
El modulo de Agenda, permite la gestión de todo tipo de actividades y reuniones. Permite la planificación de tareas a todos los usuarios de la base de datos. Sus características son:
- Alta de tareas y reuniones a cualquier usuario de la empresa.
- Planificación de tareas diarias, semanales, mensuales o anuales a todos los usuarios.
- Coordinación de agendas con otros usuarios.
Gestión documental
Este módulo cubre la necesidad de administración y compartir todo tipo de documentación de las empresas. Sus características son:
- Alta de documentos integrados en la agenda corporativa.
- Alta automática de documentos recibidos adjuntos a las comunicaciones, sin interacción del usuario.
- Relación de documentos con entidades.
- Todos los documentos se almacenan en disco, facilitando labores como la realización de copias de seguridad.
Comunicaciones
Este módulo cubre las necesidades para la gestión del correo electrónico. Sus características son:
- Acceso Web a las comunicaciones de cada usuario.
- Configurar cuentas y usuarios.
- Enviar correos con autentificación
- Enviar adjuntos (con interfaz Web).
- Recibir correos en formato HTML y con adjuntos (con interfaz Web).
- Integración de las comunicaciones en la agenda de cada usuario.
Visualización de paneles
Opción que visualiza en formato HTML la agenda de los usuarios. La presentación que se hace es del día seleccionado en el panel de agenda, o de todo el mes seleccionado.
Seguridad
Este módulo cubre las necesidades para el control de acceso a documentos, correos y actividades. Permite la configuración y activación a nivel de instalación así como la personalización de la seguridad de acceso.
Gestión de usuarios
Este módulo permite la gestión de los usuarios y contactos en una misma base de datos. Sus características son:
- Gestión automática de usuarios, alta de la entidad al validarse, localizadores específicos, etc.
- Base del conocimiento tanto de usuarios como de todas las entidades.
Gestión de proyectos
Este módulo permite la gestión de los proyectos, como ejes de explotación. Sus características son:
- Estructura arbolada.
- Base del conocimiento.
Alarmas
Este módulo permite la gestión de notificaciones al usuario mediante ventanas pop-up. Sus características son las especificaciones del plugin vNotify, que es la herramienta utilizada para el desarrollo. Permite la configuración de la fecha y hora del aviso de manera sencilla.
Informes
Impresión del informe semanal del trabajo realizado por un usuario concreto.
Búsquedas
Se incluyen búsquedas y listados parametrizados en función del usuario y la fecha seleccionados. Se completa con una búsqueda compleja que permite buscar por: asunto, origen, encargado, fechas, proyecto, etc. permite al usuario localizar el grupo de registros que necesite en cada momento.
Futuras versiones: Nuevos módulos y funcionalidad de vCRM
El equipo de desarrollo tiene prevista la incorporación en la plantilla de vCRM de las siguientes funcionalidades y nuevos módulos. El orden indicado en esta lista no tiene porqué ajustarse al orden de desarrollo de los mismos, así como tampoco se garantiza que estas funcionalidades sean finalmente incorporadas, aunque en la medida de los posible serán introducidas gradualmente en las sucesivas versiones de la plantilla.
- Paneles de visualización, semanal, grupos de usuarios, etc.
- Impresión de paneles de visualización.
- Gestión de SPAM en correo electrónico.
- Envío masivo de comunicaciones.
- Envío diferido/automático de comunicaciones.
- Marketing
- Gestión de recursos de empresa, reservas, disponibilidad, etc.
- Acabamos de publicar la versión beta, accesible para la comunidad de Overall betatesters, y a mediados de este año haremos pública la versión definitiva.